Witch Watch – Dahulu kala, beberapa penyihir menikahi familiar mereka yang bisa berubah wujud menjadi manusia dan kemudian menciptakan garis keturunan ogre. Salah satunya adalah Morihito Otogi, yang meski terlihat sepenuhnya manusia, tetap mewarisi kekuatan inhuman dari darah ogre-nya.
Nico Wakatsuki adalah penyihir muda sekaligus teman masa kecil Morihito. Tapi demi pendidikannya, ia harus pergi ke Tanah Suci Para Penyihir untuk berlatih… dan berpisah sementara dari Morihito. Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum Morihito memasuki tahun pertamanya di SMA, Nico kembali. Tujuannya jelas: menjadikan Morihito sebagai familiar-nya. Kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, tapi Nico? Hatinya sudah terikat pada Morihito—dan bukan cuma sekadar itu.
Meski Morihito tampak tidak sadar akan perasaan Nico yang sebenarnya, keduanya akhirnya tinggal di bawah atap yang sama, sementara orang tua Morihito ada di tempat lain. Awalnya ragu, Morihito pun menerima perannya yang baru. Ia bertekad membantu Nico menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan manusia… sambil melindunginya dari bencana yang sudah ditakdirkan.
