Mao — Nanoka tanpa sengaja melewati sebuah portal menuju era Taisho, tempat hal-hal gaib terasa nyata. Di sana, ia hampir menjadi mangsa yokai mengerikan, sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang pengusir roh bernama Mao, dengan sikap yang setengah terpaksa. Kembali ke masa kini, Nanoka menyadari ada perubahan dalam dirinya, kemampuan baru yang terasa luar biasa sekaligus membingungkan. Rasa penasaran menariknya kembali ke masa lalu untuk mencari jawaban, malah membuatnya terlibat dalam penyelidikan Mao atas serangkaian pembunuhan brutal.
Pertanyaan tentang dirinya terus bertambah, sampai akhirnya ia mengetahui satu hal penting: Mao terikat kutukan iblis kucing bernama Byoki, dan kutukan itu juga melekat pada pedangnya. Siapa pun selain Mao yang mencoba menggunakannya akan berakhir celaka. Saat nyawa Mao berada di ujung tanduk, Nanoka membuat pilihan yang tidak masuk akal. Ia mengambil pedang terkutuk itu, lalu mengayunkannya.
